Международные рынки удобрений

Новости

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаемые Господа, мы рады сообщить Вам, что 24-я Европейская Конференция и Выставка FMB по удобрениям будет проходить с 27-го по 29-е октября 2010 года в гостинице InterContinental, Вена, Австрия. Для регистрации на конференции заполните пожалуйста регистрационную форму в разделе "конференция", за дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +380503277777 или по электронной почте: fmb@fertilizer-market.kiev.ua

КАРБАМИД

Основное внимание обращено к рынку гранулированного карбамида, цены на прилированный карбамид остаются на прежнем уровне. Вероятное возвращение Индии на рынок послужит колеблющим рынок фактором в то время как трейдеры преуменьшают важность растущего спроса со стороны Латинской Америки.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ Компания Helwan провела тендер по продаже 25.000 тонн карбамида, который был продан по цене $333 за тонну, фоб. Поступают неподтвержденные данные о продаже компанией Alexfert партии карбамида по цене $333 за тонну, фоб. Китайский гранулированный карбамид продавался по цене $315 за тонну, фоб. Цена на иранский гранулированный карбамид сохраняется на нижнем уровне цен США. В Бразилии увеличился спрос на гранулированный и прилированный карбамид. Продажи на баржевом рынке Нового Орлеана осуществлялись по цене от $316 за короткую тонну до $322 за короткую тонну, и продавцы предлагают новые объемы по цене $325 за короткую тонну.

УКРАИНА: Активность на рынке Южного слабая, что характерно для данного периода и вызвано периодом праздников. Сохраняются доступные объемы карбамида в Южном, ОПЗ располагает 15.000 тонн карбамида. Новых продаж на этой неделе не зафиксировано, цена сохраняется на уровне $265-272 за тонну, фоб. Производители без особого желания обсуждают цены на уровне соответствующему ценам продаж в Египте. По данным FIS уровень цен на март составляет $280 и $285 за тонну, фоб, спрос/предложение соответственно. Стирол Горловка продал часть декабрьского объема по цене $265 за тонну, фоб, и не осуществлял новых продаж гранулированного и прилированного карбамида. Стирол Горловка будет располагать на март 25.000 тонн карбамида, предпродажи осуществлялись по цене $305 за тонну, фоб. Черкассы Азот распродал объемы на январь, две недели назад сделки заключались по цене $272 за тонну, фоб. На январь номинированы суда для перевозки 146.000 тонн карбамида включая 23.000 тонн через терминал ТИС. В 2009 году общий объем отгрузок ОПЗ составил 2.028 млн. тонн, из которых 1.8 млн. тонн пришлись на украинский продукт и 232.000 тонн на российский. Салават продает 10.000 тонн карбамида с условием отгрузки во второй половине января по цене $265 за тонну, фоб. Производитель продал аналогичный объем в конце декабря по цене $265 за тонну фоб, с условием отгрузки в первой половине января. Куйбышев Азот продает две небольших партии карбамида по цене $270 за тонну, фоб.

БАЛТИКА: Активность на рынке слабая. Карбамид продавался по цене $254-256 за тонну, фоб. Компания Фосагро располагает на февраль 20-25.000 тонн карбамида с условием отгрузки из С.-Петербурга. Формирование цен в определенной степени попадает под влияние фрахтового рынка в свете ограниченного количества доступных судов, способных перевозить грузы в зимних условиях. Гродно Азот закрыл 15-го января тендер по продаже 20.000 тонн карбамида с условием отгрузки в конце января-начале февраля. На тендере также продавались 20.000 тонн сульфат аммония. Из Риги в Бразилию планируется поставка 25.000 тонн карбамида, стоимость фрахта составляет $38 за тонну.

ФРАНЦИЯ: Неделю назад во Франции уровень цен на карбамид составлял около 248-250 евро за тонну, vdb, Sete и 255 евро за тонну на атлантическом побережье Франции. В начале прошлой недели трейдеры установили стоимость на уровне 257 евро за тонну, vdb, атлантическое побережье Франции, а к концу недели были намерены реализовать продукцию по цене 260 евро за тонну, vdb. Новые цены на гранулированную аммиачную селитру на уровне 225 евро за тонну позволят повысить цены на карбамид до 280-285 евро за тонну, vdb (при скидке стоимости азота в составе карбамида). Не следует забывать о том, что около 2/3 необходимого количества аммиачной селитры приобретены по цене до 180 евро за тонну, франко, навалом, что соответствует стоимости на карбамид на уровне 230-235 евро за тонну, vdb. Поступают сообщения о том, что приобретено необходимое количество удобрений с условием отгрузки в январе – феврале на внесение на поля с зерновыми, а на данный момент потребители покупают продукты для внесения на поля с кукурузой в апреле – мае. Покупатели по-прежнему не уверены в ситуации с изменениями цен на карбамид в начале второго квартала. Более крупные потребители, готовые приобретать значительное количество продукта, должны покупать продукцию постоянно. Однако многие мелкие потребители хотели бы подождать до середины – конца марта и только потом начать приобретение продукта с условием поставки в апреле – мае.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Цены фоб на карбамид в бассейнах Балтийского и Черного морей прежние, хотя в Египте по-прежнему растут. Последняя партия продукта из Египта была реализована по цене $330-335 за тонну, фоб, поэтому стоимость карбамида с доставкой в мешках на ферму на данный момент соответствует около 245 фунтов за тонну. Компания Ameropa располагает партией египетского гранулированного продукта, которая на данный момент поставляется в Великобританию, и еще 10-12.000 тонн принадлежат другому поставщику и прибудут 20 января.

ЕГИПЕТ: Компания Helwan продала 15-20.000 тонн карбамида компании CMF и 5.000 тонн карбамида компании Helm по цене $333.50 за тонну, фоб. Компания Alexfert не подтверждает новых продаж и отклоняет поступившие данные о продаже партии карбамида по цене $333 за тонну, фоб. Компания Alexfert сообщает, что продала половину своего январского объема и планирует продать 25-30.000 тонн карбамида в течении недели.

ИНДИЯ: Возникают сомнения в отношении исполнения компанией Agora условий поставки по тендеру проведенном в декабре. Компания запросила увеличение окна поставки до конца января, однако номинаций кораблей не зафиксировано. Компания Agora номинировала судно Alaska для перевозки не менее 22.500 тонн карбамида по тендеру на 25.000 тонн карбамида проведенному компанией STC в октябре. Отгрузка данного объема была запланирована на 10-14 января из Ирана. Несколько ранее компания номинировала два судна Gulf Eagle и New Legend Son. Некоторые производители расчитывают на проведение в Индии тендера в конце января, в то же время, в Индии нет подтверждений этому. Несмотря на запасы карбамида в хранилищах в объеме всего 0.4 млн. тонн февральский спрос на карбамид обеспечится за счет внутреннего производства. Общий объем потребления карбамида в январе составит 700.000 тонн, в феврале 1.9 млн. тонн. Окончание сезона Раби октябрь-март является еще одним фактором играющим на снижение активности Индии. 16-го января проводится правительственная встреча для обсуждения состояния данного сектора.

КИТАЙ: Рынок прилированного карбамида попадает под давление в свете приближающегося периода увеличения пошлин на экспорт карбамида, цена обсуждается на уровне $290-293 за тонну, фоб. В то же время, поставщики не хотят обсуждать цену на уровне менее $290 за тонну, фоб и будут удерживать объемы в хранилищах для отгрузки в феврале после наступления Нового Года. Порт Yantai накапливает объемы, которые будут отгружаться в феврале, продавцы расчитывают получить цену $300-305 за тонну, фоб. Гранулированный карбамид продавался по цене $315 за тонну, фоб, с условием быстрой отгрузки. Компания Gavilon отгружает ранее закупленные объемы для доставки в Америку. Компания Helm планирует поставку партии гранулированного карбамида в Латинскую Америку.

США: Продажи на баржевом рынке Нового Орлеана осуществлялись по цене от $316 за короткую тонну до $322 за короткую тонну, и продавцы предлагают новые объемы по цене $325 за короткую тонну. В конце прошлой недели компания CF закупила 10 барж по цене $320 за короткую тонну, у трейдера, ввиду остановки производства. Сильные холода вероятно повлияют на задержку открытия речной навигации в весенний сезон, запасы в хранилищах на севере находятся на низком уровне. Компания Transammonia планирует отгрузить в этом месяце 90.000 тонн карбамида из Sohar для доставки в США в дополнение к поставке египетского карбамида к западному побережью по цене $354-356 за тонну, cfr. Компания Transammonia планирует отгрузить из Sohar 48.000 тонн на судно Crown Princess и 43.000 тонн на судно Delta Ranger в середине января, стоимость фрахта составляет $30 за тонну и $12.000 в день соответственно. Компания Transammonia зафрахтовала корабль для перевозки 6.000 тонн венесуэльского гранулированного карбамида в бассейн реки Миссисипи, стоимость фрахта составляет $36 за тонну. Компания CHS зафрахтовала корабль для перевозки 40.000 тонн карбамида из Sitra в бассейн реки Миссисипи, стоимость фрахта составляет $35 за тонну. Общий объем импорта карбамида в ноябре составил 306.000 тонн, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки осуществлялись из Канады – 178.000 тонн, Венесуэлы – 50.000 тонн, Катара – 50.000 тонн, Тринидада – 27.000 тонн. Общий объем импорта за период январь-ноябрь 2009 составил 1.58 млн. тонн, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда общий объем импорта составил 2.14 млн. тонн. Последний прогноз Департамента Сельского хозяйства США отражает тенденцию понижения цен зерновых.

БРАЗИЛИЯ: Проявляется спрос на прилированный и гранулированный карбамид. Цены обсуждались на уровне $297-303 за тонну, cfr для прилированного карбамида, однако объемы с кораблей продавались по цене $294-296 за тонну, cfr. Компания Profertil отгрузила 20.000 тонн гранулированного карбамида на судно Norsul Tubarao для отправки в адрес нескольких покупателей, компания Transfert планирует поставку 28.000 тонн гранулированного карбамида из Ирана в Vitoria или Paranagua. Компания Transammonia планирует поставку 25.000 тонн прилированного карбамида из Риги от компании Ситко, стоимость фрахта составляет $37-39 за тонну. Компания Toepfer зафрахтовала корабль Canfor для перевозки 25.000 тонн карбамида из С.-Петербурга в Paranagua с условием отгрузки в конце января, стоимость фрахта составляет $31-33 за тонну. Компания Ameropa зафрахтовала корабль Greenwing для перевозки 25.000 тонн карбамида из С.-Петербурга к Восточному Побережью Мексики и в Бразилию, стоимость фрахта составляет $50 за тонну и $57-59 за тонну соответственно.

АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА, КАЛЬЦИЕВО-АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА

СНГ: Поставщики аммиачной селитры отклоняют предложения по цене $230 за тонну, фоб, цена на украинскую аммиачную селитру увеличивается до $240-245 за тонну, фоб, основные производимые объемы будут поставляться на внутренний рынок. Гродно Азот проводит 15-го января тендер по продаже 20.000 тонн сульфат аммония и 20.000 тонн карбамида с условием отгрузки в конце января начале февраля.

ФРАНЦИЯ: В позапрошлую среду компания Yara France увеличила свои цены на гранулированную аммиачную селитру с 208 евро за тонну, которая была действительной во второй половине декабря, до 225 евро за тонну, франко, навалом, с условием отгрузки в феврале (вероятнее всего, во второй его половине). Даже при таких более высоких ценах компания Yara продает неконтактным покупателям очень ограниченное количество продукта. У компании GPN возникли проблемы на предприятии по производству азотной кислоты в Руане. В связи с этим клиенты компании, которые опоздали с приобретением продукта, обращаются к компании Yara для приобретения товара, который нужен им немедленно. Это, естественно, укрепило положение компании Yara на рынке. Ожидается, что компания GPN объявит о новых ценах на февраль не ранее, чем через две недели, что станет еще одним свидетельством возникших проблем. В целом, на рынке аммиачной селитры повышение цен касается только 5-15% приобретенного в последнее время товара с условием отгрузки с середины февраля до конца марта, когда начнется обычное снижение цен перед началом летнего сезона. Ожидается, что компания Yara уже приняла решение увеличить цены на лето по сравнению с прошлым годом, когда стоимость в мае – июне соответствовала 150-160 евро за тонну. Компания Yara не боится конкуренции со стороны производителей карбамидно-аммиачной смеси и карбамида. К концу предыдущей недели стоимость карбамидно-аммиачной смеси увеличилась до 150 евро за тонну, фот, 30%N, при этом на прошлой неделе трейдеры заключали сделки на небольшие объемы по цене 155-157 евро за тонну, 30%N, фот, Руан, но активность была невысокой. Основное количество карбамидно-аммиачной смеси уже реализовано. Трейдеры, располагающие карбамидом, пытаются увеличить цены в соответствии со стоимостью аммиачной селитры. До повышения цен неделю назад трейдеры, предлагающие карбамид, установили стоимость на уровне 254-260 евро за тонну, атлантическое побережье Франции, а в начале прошлой недели предлагали продукт по цене 255-258 евро за тонну, а к концу прошлой недели установили стоимость на уровне 260-263 евро за тонну, vdb, атлантическое побережье Франции. Стоимость карбамида на уровне 260 евро за тонну, vdb соответствует 200-202 евро за тонну, а если учитывать скидку на азот в составе карбамида на уровне 10%, то составляет 220-225 евро за тонну. Стоимость гранулированной кальциево-аммиачной селитры увеличилась в соответствии с аммиачной селитрой до 180 евро за тонну, франко, навалом. Что касается прилированной аммиачной селитры, польские и литовские производители этого товара установили стоимость фоб на уровне, составляющем 215 евро за тонну, ldb в соответствии с ценами на гранулированный продукт. В декабре стоимость прилированной аммиачной селитры составляла 198-200 евро за тонну, ldb. Одна партия польской аммиачной селитры приобретена с условием отгрузки в январе, а по поводу партий с условием отгрузки в феврале пока ведутся переговоры. Ожидается, что компания Litfert будет располагать, по крайней мере, двумя партиями аммиачной селитры с условием отгрузки в январе, но если цены резко повысятся это количество может увеличиться, а у компании GPN возникли производственные проблемы. Один из трейдеров предлагает болгарскую аммиачную селитру с условием доставки в феврале на атлантическое побережье Франции по цене 220-225 евро за тонну, ldb. Рассматривается фрахтовый рынок для доставки из Bourgas в Sete 3.000 тонн аммиачной селитры с условием отгрузки 19-23 января. 16 января в Нант прибыл корабль Alesia с 7.000 тонн сульфата аммония из Херсона.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Все основные импортеры предлагают товар из старых запасов по более низким ценам, чтобы освободить хранилища для поставок во второй половине января. Импортеры надеются на то, что смогут предлагать новые партии по более высоким ценам. На прошлой неделе компания GrowHow UK увеличила стоимость аммиачной селитры на январь до 210 фунтов за тонну при оптовой продаже, что соответствует около 220 фунтов за тонну в розницу, при этом в феврале цены увеличиваются до 215 фунтов за тонну и 225 фунтов за тонну соответственно. Предыдущая стоимость аммиачной селитры компании GrowHow соответствовала 193 фунтам за тонну, то есть цены на январь – февраль выросли на 17-22 фунта за тонну. Новая стоимость касается ограниченного количества продукта, возможно, половины выпускаемого за месяц объема, и приветствовалась импортерами продукта. Цены в Великобритании в январе соответствуют стоимости, повышенной недавно до 225 евро за тонну, навалом компаниями GPN и Yara на аммиачную селитру во Франции. Что же касается импортных поставок, стоимость cif аммиачной селитры соответствует около 195 фунтов за тонну, что соответствует 210 фунтов за тонну, с доставкой в мешках. Импортеры намерены предлагать импортный продукт по цене на 10 фунтов за тонну дешевле, чем местный, но при росте стоимости cif разница в цене уменьшается только на 3-4 фунта за тонну. Компания GrowHow начнет производство после проведения техобслуживания в течение двух недель на предприятии по производству аммиака в Billingham в ближайшее время. Этот производитель заявляет о том, что располагает достаточными запасами аммиака, поэтому мощность выпуска аммиачной селитры будет прежней.

КАРБАМИДНО-АММИАЧНАЯ СМЕСЬ

РУМЫНИЯ: Цена на КАС увеличилась до $215 за тонну, фоб, что соответствует 148 евро за тонну, фоб и отражена в поставке 5.000 тонн КАС в Испанию.

ФРАНЦИЯ: На прошлой неделе наблюдалось повышение цен на французском рынке карбамидно-аммиачной смеси до 155-157 евро за тонну, фот, 30%N, Руан к концу недели в связи с сообщениями относительно торгов в Египте, где победителем стала компания Ameropa, установившая стоимость на уровне $209 за тонну, фоб, vsl, навалом, Египет и в связи с высоким уровнем спроса. В течение праздников уровень цен составлял 148-150 евро за тонну, 30%N, фот, Руан при сбалансированности спроса и предложения до предпоследней пятницы. Как только компания Yara объявила о цене на аммиачную селитру на уровне 225 евро за тонну, трейдеры повысили свои цены до 155-157 евро за тонну, но спрос при такой стоимости низкий. После этого на прошлой неделе компания Ameropa заплатила около $209 за тонну, фоб, vsl, навалом за около 21.000 тонн карбамида производства Abu Qir. Она зафрахтовала судно Sichem Hawk для доставки в Руан партии, приобретенной по цене 160 евро за тонну, 30%N, фот, Руан с условием отгрузки в конце января по ставке фрахта $22-23 за тонну. Стоимость продукта на $14 за тонну выше последнего уровня цен, что удивило ряд конкурентов. Французский рынок карбамидно-аммиачной смеси по-прежнему малоактивен, так приобретена уже большая часть товара. Трейдеры побаиваются, что если стоимость превысит 160 евро за тонну, спрос исчезнет.

ЕГИПЕТ: Компания Abu Qir продала 25.000 тонн КАС компании Ameropa по цене $210 за тонну, фоб с условием отгрузки в конце января. Основная часть данного объема будет отправлена во Францию. Производитель сообщает о поступающих предложения от трейдеров по цене $209 за тонну от Koch и $207 за тонну от Unifert. Продажа КАС в декабре была осуществлена компании Unfired по цене около $200 за тонну фоб. Компания Abu Qir планирует объявить тендер на 25.000 тонн КАС в начале февраля.

США: Общий объем импорта КАС в ноябре составил 31.000 тонн и был осуществлен из Канады. Общий объем импорта в январе-ноябре 2009 составил 903.000 тонн, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи КАС в Мексиканском заливе осуществлялись по цене $185-190 за тонну, фоб, данная цена ниже по сравнению с ценой прошлой недели которая составляла $195-200 за тонну, фоб, понижение цены вызвано возобновлением работы завода AUM, в то же время, снижение урожая и объемов применения аммиака позволит спросу на КАС увеличиться. На восточное побережье США уровень цен на КАС составляет $200-205 за короткую тонну, фот, 30%N, Балтимор, а в остальных портах – $200-205 за короткую тонну, фот, 32%N, что соответствует около $220-230 за тонну, cfr, навалом, но новые партии предлагаются по цене $245-260 за тонну. По предварительным оценкам посевов пшеницы их площадь на 50% меньше, чем в прошлом году, что свидетельствует о том, что в ближайшее время спрос на КАС снизится, так как фермеры переходят на выращивает хлопка и кукурузы, для которых азотные удобрения необходимы позже. Это может привести к приостановке поставок импортной карбамидно-аммиачной смеси. В бассейне Мексиканского залива стоимость продукта с барж составляла $190-195 за короткую тонну, фоб, баржа, а компания CF пыталась увеличить цены до $195-205 за короткую тонну, фоб, баржа. Однако к концу недели цены снизились до $185-190, так как на рынке ожидается поставка продукта с нового предприятия по производству КАС в Тринидаде. На предприятии началось производство азотной кислоты, а выпуск карбамидно-аммиачной смеси начнется в ближайшие недели.

СУЛЬФАТ АММОНИЯ

СНГ: Гродно Азот проводит 15-го января тендер по продаже 20.000 тонн сульфат аммония и 20.000 тонн карбамида с условием отгрузки в конце января-начале февраля.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: Цена на сульфат аммония продолжает увеличиваться и достигает в Китае $140 за тонну, фоб. Уровень цен в Таиланде на китайский сульфат составляет $165 за тонну, cfr. На прошлой неделе компания Transammonia продала сульфат аммония от компании Ситко по цене $159-162 за тонну, cfr, с условием отгрузки из Восточного. Уровень цен в Индонезии составляет $177-179 за тонну, cfr.

БРАЗИЛИЯ: Компания Indagro анализирует фрахтовый рынок на предмет перевозки 25.000 тонн сульфат аммония в Бразилию с условием отгрузки 25-30 января.

МЕКСИКА: Компания Fertile продала на экспорт две партии сульфат аммония, компания Helm закупила 2х27.000 тонн сульфат аммония, одна партия будет отправлена в Бразилию. Судно Clipper Melody доставил 25.000 тонн сульфат аммония из L. Cardenas в Paranagua, стоимость фрахта составляет $40 за тонну.

На внутренний рынок планируется поставка 15.000 тонн сульфат аммония. Компания Fertile планирует произвести в этом году 100-150.000 тонн сульфат аммония.

ФОСФАТЫ

Увеличение цен на диаммонийфосфат на международном рынке приводит к тому, что продавцы ограничивают срок действия предложений, так как предложения по условиям cfr, которые поступали неделю назад, зависели от стоимости фоб. Последние партии были реализованы в Tampa по цене $434-436 за тонну, фоб, Tampa. Рост стоимости в Tampa в течение последних двух месяцев на $140 за тонну вытесняет с рынка покупателей, которые продают товар конечным покупателям, так как спрос на продукт со стороны самих конечных потребителей перед началом весеннего сезона в США и Латинской Америке достаточно высокий, что позволяет и далее увеличивать цены до возвращения на рынок во втором квартале Индии. В прошлую среду Департамент сельского хозяйства США обнародовал доклад, который привел к снижению цен на внутреннем рынке в ближайшее время, хотя следует помнить, что цены внутри страны по-прежнему выше экспортных. Вероятно, ситуация на этом рынке еще будет меняться в связи с тем, что продолжаются переговоры по поставкам продукта с условием отгрузки в марте. Производственные проблемы в Марокко уже решены, а погодные условия, которые привели к переносу на более поздний срок отгрузку в экспортных портах Марокко, также улучшились. Компания ОСР намерена нормализовать производство и экспортировать около 240.000 тонн диаммонийфосфата/аммофоса с условием отгрузки в феврале, но продала весь продукт с условием отгрузки в этом месяце. Не реализуя продукт в течение предыдущих двух недель, североафриканским производителям удалось повысить цены на новые объемы. Проблемы с отгрузкой удобрений в Марокко наблюдались одновременно с временной приостановкой производства на предприятии в Лифоса на прошлой неделе в связи с задержками поставок руды из Литвы, но ожидается, что эти проблемы будут решены на этой неделе. Мексика продала весь продукт с условием отгрузки в марте, но еще не предлагает товар с условием отгрузки в апреле. В начале прошлой недели Китай продавал небольшие лоты американского товара на вторичном рынке по цене $464-466 за тонну, фоб, и при этом китайские продавцы установили стоимость на уровне $490 за тонну, фоб. На прошлой неделе наблюдалось увеличение цен на серу на первый квартал, устанавливаемых американскими производителями, на $40 за тонну до $70 за тонну, cfr, Tampa. Однако представленный ниже график свидетельствует о том, что их маржа по-прежнему соответствует той, что была до 2008г.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ: - Повышение цен на серу в Tampa на $40 за тонну. - Продажа диаммонийфосфата из США по цене $435 за тонну, фоб, Tampa. - Временная приостановка производства в Лифосе. - Доклад Департамента сельского хозяйства США приводит к снижению цен.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АММИАК

На этой неделе отмечается рост цен на аммиак на Дальнем Востоке, вслед за спотовыми продажами аммиака компанией Qafco в адрес компании Mitsui и компанией Mitsubishi в Корею. Компания Mitsubishi закупила партию австралийского аммиака у компании Yara по цене $365 за тонну cfr, компания так же закупила партию иранского аммиака у компании Mitsui по цене $375 за тонну, cfr, Корея. Компания Qafco продала 15.000 тонн аммиака компании Mitsui по цене $330 за тонну, фоб. В Южном, наблюдается напряжение с отгрузками аммиака и мы ожидаем увеличение цен в ближайшее время. По данным FIS в Тампе соотношение спроса/предложения на февральские объемы аммиака составляет $310/350 за тонну, что выше текущих цен. В целом отмечается тенденция роста.

УКРАИНА: Из-за остановки подачи аммиака аммиакопроводом из Тольятти в Южный отмечается напряжение с отгрузками продукта. Тольятти Азот ежемесячно поставляет в порт 100-120.000 тонн аммиака. По состоянию на 14 января в хранилищах порта находились менее 40.000 тонн экспортного аммиака. Оба судна Hesiod и Touraine вынуждены ожидать продукт. В настоящее время, Тольятти Азот возобновляет подачу аммиака, однако судно Touraine вынуждено ожидать еще несколько дней пока в хранилища поступит достаточное количество аммиака. Компания Yara планирует отгрузить аммиак на судно Hesiod в конце недели. Судно Gas Grouper было удалено из списка отгрузки и ожидает дополнительных инструкций в Средиземноморье. ОПЗ и Стирол Горловка на располагают аммиаком для спотовых продаж. Производство в Горловке осуществляется только на одной производственной линии. ОПЗ производит около 200 тонн дополнительного аммиака в день.

КАТАР: Компания Qafco продала 15.000 тонн аммиака компании Mitsui по цене $330 за тонну, фоб, с условием отгрузки в феврале, дата отгрузки все еще должна быть согласована. В результате данная цена не включена в текущие прайсы для Ближнего Востока, однако вероятно будет включена в следующие прайсы после подтверждения со стороны поставщика. Компания Qafco планирует отгрузить партию аммиака на судно Majeedah 25-26 января для доставки к западному побережью Индии. Производитель планирует отгрузить партию аммиака для компании JPMC, Иордания в феврале.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: Компания Sabic отгрузила на судно Camberley 19.550 тонн аммиака из Джубаила. Судно доставит в Dahej 5.500 тонн аммиака по цене $322 за тонну, cfr, и 13.800 тонн аммиака в Sikka по цене $311 за тонну, cfr.

Судно Rose Gas доставит к Восточному Побережью Индии в адрес компании Mitco партию аммиака 17-го января. Компания Sabic сообщает о том, что располагает подтвержденными 15.000 тонн аммиака и рассматривает источник поставки 8.000 тонн аммиака. ИНДИЯ: Предложения по тендеру компании FACT на поставку 50-100.000 тонн аммиака в 2010 году принимались до 15-го января, поставки должны осуществляться партиями по 7.500 тонн с интервалом в текущие месяцы 10-12 дней. Компания Sabic отгрузила на судно Camberley 19.550 тонн аммиака из Джубаила. Судно доставит в Dahej 5.500 тонн аммиака по цене $322 за тонну, cfr, и 13.800 тонн аммиака в Sikka по цене $311 за тонну, cfr, включая кредит 60 дней. Компания Transammonia отгрузила в Египте 22.500 тонн аммиака на судно Brussels для доставки в Paradip 15-20 января по цене $322.50 за тонну, cfr, включая кредит 15 дней.

США: Предсезонные закупки аммиака слабые, продукт на Среднем Западе предлагается по цене $401-403 за короткую тонну, спотовый аммиак предлагается по цене $350-360 за короткую тонну. Последние продажи на баржевом рынке Нового Орлеана осуществлялись по цене $260-265 за короткую тонну.

СЕРА

В связи с ростом цен на рынке фосфатов и нехваткой продукта на мировом рынке, по-прежнему наблюдается увеличение цены на серу. При этом основные конечные потребители из Китая по-прежнему приобретают продукт с условием отгрузки в первом квартале по цене $125-130 за тонну, cfr, а трейдеры подтверждают то, что реализуют спотовый товар по цене $130-143 за тонну, cfr. В Китае новые предложения поступают по цене $150 за тонну, cfr, хотя спроса на такой продукт нет. В Испании и Южной Африке уровень цен составляет $115-125 за тонну, cfr. Небольшие спотовые партии для доставки в Индию реализуются по цене $145 за тонну, cfr, а основные покупатели, как компания IFFCO, Paradeep также вынуждены платить такие цены. Высокие ставки фрахта по-прежнему приводят к росту стоимости cfr во всем мире. На рынке жидкой серы в США наблюдается нехватка продукта, а то, что продавцы поставляют продукт на экспорт в связи с более высокими там ценами привело к тому, что компания Mosaic была вынуждена согласиться на повышение цен на первый квартал 2010г. на $40 за тонну до $70 за тонну, cfr, Tampa.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ: - Поставщики со всех регионов сообщают об ограниченном количестве доступного продукта. - Нехватка спотового продукта приводит к повышению цен. - В Китае наблюдаются разные уровни цен: конечные потребители платят $120-130 за тонну, cfr, а спотовые - +/-$140 за тонну, cfr. - Ставки фрахта с Ближнего Востока в Китай увеличиваются до $35-45 за тонну. - Ценовые предложения на торгах в Тайване достигают $145 за тонну, фоб. - Проблемы с получением кредитов могут оказать отрицательное влияние на количество приобретаемого продукта в Китае. - Компания Foskor приобретает партию у компании Transfert с условием отгрузки в Ruwais по цене $125 за тонну, cfr. - Уровень цен в Paradeep, Индия составляет $145 за тонну, cfr, а предложения достигают $155 за тонну, cfr, Vizag. - Наблюдается рост стоимости на рынке фосфатов, при этом цены на фосфорную кислоту достигают в Индии $85 за тонну Р2О5, в то время как стоимость диаммонийфосфата в США увеличивается до $435 за тонну, фоб. - Завершение строительства предприятия в Ma’aden приведет к увеличению количества потребляемой серы в Саудовской Аравии уже в ноябре. - Уровень цен на жидкую серу на первый квартал в Tampa увеличиваются на 130% до $70 за тонну, cfr. - Компания Primary заключила сделку с компанией Fertiberia. - Компания Transammonia отгружает 80.000 тонн комовой насыпной серы компании ТСО и гранулированного продукта для доставки в Китай в первой половине января. - Компания ICEC отгружает в Ильичевске российский продукт компании Enersul для доставки компании ICL, Израиль. - Компания Midgulf отгружает партию ливийской серы для доставки в Египет.

КИТАЙ: На данный момент в Китае наблюдаются разные уровни цен. С одной стороны конечные потребители, которые договорились о поставке серы с Ближнего Востока с условием отгрузки в первом квартале, по цене $108-125 за тонну, cfr исходят из цен, установленных ближневосточными производителями на первый квартал на уровне $78-85 за тонну, фоб, Jubail/Ruwais. Большинство основных конечных потребителей по-прежнему приобретают новые партии продукта из Канады и Калифорнии по цене $125-130 за тонну, cfr. С другой стороны, мелкие потребители и торговые компании приобретают спотовую серу. Самая высокая стоимость этого продукта достигла $141-143 за тонну, cfr. На данный момент компания Midgulf предлагает партию серы из Саудовской Аравии по цене $140 за тонну, cfr, но спроса на нее пока нет, а ранее эта компания продала партию по цене $135 за тонну, cfr. Компания Swiss Singapore продала продукт по цене $137-139 за тонну, cfr, а стоимость последней реализованной партии компанией ICEC составила $130 за тонну, cfr. Компания HJ Baker продала партию из Калифорнии по цене $125-130 за тонну, cfr. Новые спотовые партии предлагаются трейдерами по цене $150 за тонну, cfr, но такая стоимость еще не принята покупателями. На прошлой неделе на торгах компании Formosa в Тайване ценовые предложения достигли $145 за тонну, фоб, что соответствует $155 за тонну, cfr, с условием отгрузки в конце февраля. В связи с приближением китайского Нового года на прошлой неделе активность на китайском рынке снизилась. Ожидается, что новые ограничения получения кредитов, введенные китайским правительством, окажут отрицательное влияние на способность китайскими трейдерами приобретать новые партии. Китай начал ужесточать кредитно-денежную политику и ограничивать возможность ипотеки, побаиваясь, что получение значительного количества кредитов может стать неконтролируемым. Центральный Банк увеличивает процентную ставку по кредитам на три месяца, что и свидетельствует об изменении кредитной политики. Высокие ставки фрахта также оказывают значительное влияние на цены cfr. Стоимость фрахта с Ближнего Востока в порты на юге страны соответствует около $35-37 за тонну, а в порты на реке – $45 за тонну. Канадские поставщики завершили заключение контрактов по цене $125-130 за тонну, cfr, при этом сделка по поставке панамакса из Ванкувера на север Китая недавно заключена по цене $34 за тонну. Наблюдается сокращение количества доступной серы с бассейна Черного моря в Китай из-за проблем, возникших в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые приводят к задержке контрактных поставок в Северную Африку. Однако поступают сообщения и о том, что продукт из СНГ предлагается для доставки на рынок китайскими трейдерами по цене $110 за тонну, cfr за комовую насыпную серу и $120 за тонну, cfr за гранулированную. Что же касается декабрьских поставок, в середине января компания Transammonia отгружает в Ильичевске две партии общим объемом 80.000 тонн комовой насыпной и гранулированной серы компании ТСО для доставки в Китай (смотрите раздел «Россия/Казахстан»). На данный момент ставки фрахта с бассейна Черного моря на юг Китая соответствуют $60-65 за тонну, а в речные порты – $70 за тонну.

ИНДИЯ: Нехватка продукта у трейдеров по-прежнему оказывает влияние на этот рынок и приводит к дальнейшему росту цен. Неделю назад пока неизвестная компания продавала небольшие партии серы из Бахрейна для доставки в Dharmatar по цене $145 за тонну, cfr. 10 января отправился корабль Sun Shine с 6.200 тоннами продукта. Вторая партия объемом 10.000 тонн на момент составления обзора отгружалась в Бахрейне на борт судна Ranam для доставки на восточное побережье Индии. Корабль должен был отправиться в путь 16 января. На прошлой неделе покупатель из Vizag получил только одно предложение - от компании Swiss Singapore по цене $165 за тонну, cfr. Основной покупатель из Paradeep, компания IFFCO ведет переговоры по поставке партий с условием отгрузки в январе – феврале по цене около $145 за тонну, cfr. Последняя партия была приобретена компанией IFFCO 30 декабря с условием отгрузки в Ruwais объемом 36.000 тонн на борт судна Siam Pearl у компании Swiss Singapore по цене $109 за тонну, cfr. На данный момент компании PPL поставляется продукция на условиях старых сделок. 22 января в Paradeep ожидается прибытие корабля Gen Tradition с 38.000 тонн серы из Саудовской Аравии, реализованной компанией Midgulf по цене $79 за тонну, cfr.

ИРАН: На торги компании IGCC на 20.000 тонн комовой насыпной серы поступило значительное количество предложений, а их победителем стала компания, установившая стоимость на уровне $105 за тонну, фоб, Bandar Abbas. Партия будет отгружена во второй половине января и доставлена в Китай. На момент составления обзора в Assaluyeh компания Swiss Singapore отгружала 19.000 тонн гранулированной серы компании IGCC на борт судна Blida. Дата отгрузки партии была назначена на 16 января.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: При сокращении количества доступного продукта в новом году по последним сообщениям относительно строительства предприятия по производству диаммонийфосфата в Ma’aden производство здесь начнется в ноябре – декабре этого года, и к концу года будут выпущены уже 200.000 тонн диаммонийфосфата. На данный момент строительство цехов по грануляции в Ras Az Zwar завершено на 70%, а цех по обогащению руды на предприятии в Al Jalamid будет введен в эксплуатацию в марте этого года. Хотя сооружение железнодорожной линии, связывающей рудник и предприятие, завершится не ранее 2011г., а концентрат будет доставляться грузовиками и доставляться в цеха по грануляции со второго квартала. Что же касается мощности, предприятие по производству фосфатов будет выпускать около 3 млн. тонн диаммонийфосфата в год (возможен выпуск аммофоса) плюс около 0,4 млн. тонн аммиака. Ожидается, что предприятие по производству фосфатов будет выпускать около 0,2 млн. тонн фосфорной кислоты для внутреннего рынка. На данный момент компания Aramco подписала контракты по цене $77-79 за тонну, фоб с Китаем, Индией и по цене $94-96 за тонну, cfr с Северной Африкой, поэтому в Jubail начинается отгрузка этого продукта. В Jubail на прошлой неделе компания Midgulf завершила отгрузку 38.000 тонн серы для доставки компании PPL, Paradeep по условиям старой сделки, заключенной по цене $79 за тонну, cfr.

РОССИЯ/КАЗАХСТАН: Неблагоприятные погодные условия по-прежнему мешают экспорту серы с бассейнов Балтийского и Черного морей. В бассейне Балтийского моря компания Solvadis пытается отгрузить партию российской серы для доставки контрактному потребителю, компании ОСР, Марокко по условиям договора на вторую половину 2009г. При этом используются ледоколы, что увеличивает ставку фрахта. Компания ICEC также намерена отгрузить в Усть-Луге 30.000 тонн продукта компании ТСО для доставки компании ОСР, Марокко по контракту за январь – июнь 2010г. В Ильичевске проводится отгрузка гранулированной серы компания Enersul. На данный момент компания ICEC отгружает 20.000 тонн продукта на борт судна Zemia Zamoyska для доставки контрактному потребителю, компании ICL, Израиль. В первой половине января компания Transammonia отгрузила две партии гранулированной и комовой насыпной серы из Казахстана и России для доставки в Китай. Партии были реализованы ранее по цене $130-135 за тонну, cfr. - 15 января ожидалось прибытие корабля Kamel для отгрузки 39.000 тонн комовой насыпной и гранулированной серы для доставки в Китай. - 19 января ожидается прибытие корабля Okiana для отгрузки 15.000 тонн гранулированной и 25.000 тонн комовой насыпной серы (общий объем партии – 40.000 тонн) также для доставки в Китай. Еще не ясно, проданы ли новые партии серы бразильским покупателям с условием отгрузки в первом квартале из России или Казахстана. В конце прошлого – начале этого года предложения по российскому продукту поступали по цене $97-99 за тонну, cfr, но количество заключенных сделок незначительное, особенно учитывая нехватку продукта у поставщиков и подписание крупных контрактов по поставке серы в Северную Африку.

ЕВРОПА: Контрактные переговоры еще далеки от завершения, но поступило подтверждение того, что три основных покупателя из стран Бенилюкса, которые являются производителями капролактама и химической продукции, подписали договора на первый квартал – первую половину 2010г. и одной из основных перерабатывающих компании Бенилюкса по цене $67-70 за тонну, cfr. Покупатели заявляют о том, это самое большое повышение цены, которое можно позволить себе в этом секторе рынка, так как во второй половине 2009г. стоимость составляла $45-55 за тонну, cfr. Две основные перерабатывающие предприятия по-прежнему располагают значительным объемом товара, который они хотели бы продать по условиям контрактов. Один из поставщиков хотел бы установить стоимость на первый квартал – первую половину 2010г. на уровне $80-85 за тонну, cfr, при этом в Европе наблюдается повышение спроса на серу со стороны промышленного сектора, а количество доступного товара сокращается в связи с низкой мощностью перерабатывающих предприятий и проведением техобслуживания на перерабатывающих предприятиях. Компания GCT заключила контракты по поставке небольшого количества серы с компаниями Zolfindustria и Prai из стран Средиземноморья по цене $68 за тонну, cfr, с условием отгрузки в первом полугодии. Контракты по поставке жидкой серы с компаниями BCT/Shell и Total, Франция еще не подписаны.

ХЛОРКАЛИЙ:

Как стало известно 8 января, «компания K+S Kali сообщила своим покупателям о том, что она установила стоимость гранулированного хлоркалия на уровне 285 евро за тонну, cif/cfr, европейские порты с немедленным введением в силу, начиная с января. При курсе валют на момент объявления новой цены это соответствует $410 за тонну. Этот уровень цены будет действовать до конца февраля, когда он увеличится как минимум на 10 евро за тонну. Точная стоимость будет установлена ближе к назначенному времени. Стоимость всех остальных продуктов, таких как стандартный хлоркалий и производимых компанией K+S Kali удобрений с магнием, Korn Kali и Patent Kali, будет соответственно пересмотрена. В случае со стандартным хлоркалием ожидается применение нормального дифференциала, но действующая стоимость может варьироваться в зависимости от места нахождения предприятия и покупателя». С этих пор уровень цен на стандартный хлоркалий составляет 270 евро за тонну, cif/cfr, порт. Компания K+S Kali уже приобрела значительное количество гранулированного хлоркалия и на данный момент у нее возникли проблемы со своевременной поставкой продукта в Гамбург в связи с неблагоприятными погодными условиями. Во Франции некоторые покупатели заключили сделки по поставке гранулированного хлоркалия в течение следующих шести месяцев с целью избежать повышения цен в марте. В Юго-Восточной Азии наблюдается заключение большего количества сделок в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, Корее и Филиппинах по цене $385 за тонну, cfr за стандартный продукт и $400 за тонну, cfr за гранулированный, о чем впервые сообщалось неделю назад. Ранее мы уже сообщали о том, что на многих рынках наблюдается увеличение спроса в связи с сокращением запасов хлоркалия. Пока неясно, будет ли повышение цен в связи с ростом спроса или стоимость снизится. В связи с изменениями на рынке в течение последних месяцев покупатели уже не высказывают свое неудовольствие относительно сговора поставщиков хлоркалия. Единственной ложкой дёгтя в бочке мёда является последний доклад Департамента сельского хозяйства США от 12 января, где прогнозируется немедленное снижение цен фьючерсов на соевые бобы, кукурузу и пшеницу на Чикагской фондовой бирже. Но их снижение не настолько значительное, чтобы обеспокоить покупателей.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ: - Европейские покупатели принимают новые цены, установленные компанией K+S Kali… - …и некоторые покупатели во Франции заключают сделки по поставке продукта в течение следующих шести месяцев. - Компании Canpotex, ICL и АРС еще не заключили контракты по поставке в Китай. - Компании Canpotex и ВРС продали несколько партий для доставки в Юго-Восточную Азию. - Неопределенность с поставкой в Индии опционных объемов… -… к концу марта ожидается значительное снижение запасов продукта. - Победитель торгов в Шри-Ланке по-прежнему не определен. - Компания ВРС заключила сделку по поставке еще одной партии в Бразилию по цене $400 за тонну.

ЕС/ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА: Как сообщалось выше, 8 января стало известно, «компания K+S Kali сообщила своим покупателям о том, что она установила стоимость гранулированного хлоркалия на уровне 285 евро за тонну, cif/cfr, европейские порты с немедленным введением в силу, начиная с января. При курсе валют на момент объявления новой цены это соответствует $410 за тонну. Этот уровень цены будет действовать до конца февраля, когда он увеличится как минимум на 10 евро за тонну. Точная стоимость будет установлена ближе к назначенному времени. Стоимость всех остальных продуктов, таких как стандартный хлоркалий и производимых компанией K+S Kali удобрений с магнием, Korn Kali и Patent Kali, будет соответственно пересмотрена. В случае со стандартным хлоркалием ожидается применение нормального дифференциала, но действующая стоимость может варьироваться в зависимости от места нахождения предприятия и покупателя». С этих пор уровень цен на стандартный хлоркалий составляет 270 евро за тонну, cif/cfr, порт. Компания K+S Kali уже приобрела значительное количество гранулированного хлоркалия, и на данный момент у нее возникли проблемы со своевременной поставкой продукта в Гамбург в связи с неблагоприятными погодными условиями. Цены на сульфат калия компании K+S Kali будут несколько выше – около 340 евро и 355 евро за тонну, cif /cfr за стандартный и гранулированный сульфат калия соответственно. Компания Tessenderlo предлагает продукт по более высоким ценам: 370-380 евро за тонну за стандартный продукт, что приводит к увеличению разницы между стоимостью стандартного и гранулированного сульфата калия. Компания SQM продала некоторое количество стандартного хлоркалия на атлантическом побережье по цене 270 евро за тонну, cfr. Однако она не собирается менять цены на растворимый сульфат калия и нитрат калия до конца первого квартала. Компания ВРС заявляет о том, что заключила сделку по поставке стандартного хлоркалия по цене 270 евро за тонну, cfr и даже продала некоторое количество гранулированного хлоркалия по цене 290 евро за тонну, cfr. Компания АРС также следует примеру компании K+S Kali и на данный момент ведет переговоры с покупателями. Компания IPC еще не заключала новых сделок и заканчивает поставку товара по условиям ранее подписанных договоров. Она сообщила, что следующие сделки будут заключаться по цене 270 -285 евро за тонну.

КИТАЙ: После подписания контракта по поставке 1 млн. тонн хлоркалия в Китай компания ВРС еще не отгружала этот продукт. Однако ожидается, что в январе будут отгружены три панамакса. Как сообщалось ранее, компания ВРС отгрузила один панамакс, который прибыл в конце декабря и еще два судна находятся в пути. Однако поставка этого продукта производится не на условиях вышеупомянутого контракта. Обычно товар поставляется на таможенные склады для хранения нерастаможенных товаров и повторно экспортируется, к чему компания ВРС прибегала в прошлом, когда в СНГ нагромождалось количество выпущенного товара. Поступило сообщение о том, что компания ICL заключила контракт с Китаем, однако сама компания опровергла его. Компании Canpotex и АРС также еще не подписали контракты. Согласно сообщениям в местной прессе уровень цен внутри страны составляет от $387-389 за тонну до около $400 за тонну, хранилище на красный стандартный хлоркалий из СНГ и около $440 за тонну на гранулированный продукт. Канадский стандартный продукт реализуется по цене $425-440 за тонну, а гранулированный – по цене $440 за тонну. Кроме того, поступают сообщения о том, что стоимость стандартного хлоркалия на юге страны эквивалентна $400 за тонну, cfr, порт, навалом. Сообщается и о том, что поставки через границу по железной дороге (которые осуществляются отдельно от контрактных поставок по морю) из СНГ в 2010г. достигнут не менее 2 млн. тонн.

ИНДИЯ: Заключение контракта по поставкам в Китай по цене, которая намного ниже, установленной для индийского рынка, вызвало обеспокоенность среди покупателей. Еще не ясно, каким образом правительство будет подсчитывать субсидии. Как сообщалось неделю назад, частные импортеры хлоркалия удерживались от фрахтования судов для доставки контрактных объемов. Ожидается, что в случае недостаточного количества субсидий, возможно, оставшиеся 400.000 тонн контрактного продукта не будут поставлены. Это может привести к тому, что в некоторых регионах страны хлоркалий будет поставляться до конца февраля, так как для такой большой страны 500.000 тонн продукта являются недостаточными. К концу марта количество запасов снизится до 350.000 тонн. Возможно, правительство примет решение по ограничению максимальной розничной цены. В этом случае импортеры, вероятно, повысят цены для фермеров, что вызовет неудовольствие.