Международные рынки удобрений
Fertilizer Express
Новости

box  ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаемые Господа, мы рады сообщить Вам, что 25-я Европейская Конференция и Выставка FMB по удобрениям будет проходить с 19-го по 21-е октября 2011 года в гостинице Intercontinental Carlton, Канны, Франция. Для регистрации на конференции заполните пожалуйста регистрационную форму в разделе "конференция", за дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +380503277777 или по электронной почте: fmb@fertilizer-market.kiev.ua

box КАРБАМИД

Цены на карбамид на тендере в Индии несколько сокращают оптимистические настроения. Трейдеры предложили иранский карбамид по цене $520 за тонну, фоб, что на $10-15 за тонну ниже, чем ожидалось ранее, ограничивая таким образом поставки из региона Черного моря и Персидского залива. В то же время, ситуация сложившаяся на тендере компании IPL в июне не повторяется и цены в Южном удерживаются на отметке $490 за тонну, фоб. Компания NF Trading продает 25.000 тонн карбамида с условием отгрузки в октябре. Ввиду проведения Рамадана цены в Персидском заливе не пересматривались. Компания IPL закупает 550-560.000 тонн карбамида по цене $518-523 за тонну, cfr. Из данного объема 350.000 тонн приходится на иранский карбамид и около 200.000 тонн вероятно на китайский. Общий объем закупки меньше чем был запрошен и Индия проведет в течении двух-трех недель новый тендер для закупки карбамида на октябрь. Таким образом тенденции на рынке выглядят повышающими поскольку источниками поставок части объемов будут регион Черного моря и Персидский залив: компания IPL несколько колеблется в отношении иранского тоннажа; и задержки отгрузок вызывают беспокойство трейдеров в отношении продаж китайского карбамида на октябрь. В целом, развитие рынка поддерживает цены. В США, впервые с 2008 года, продажи гранулированного карбамида осуществляются по цене более $500 за короткую тонну, фоб. Европейский рынок активизируется и цена на египетский карбамид составляет $535-540 за тонну, фоб. Цена на карбамид в Бразилии увеличивается до $515-520 за тонну, cfr, и продолжает свой рост. Цена на карбамид в Китае остается на высоком уровне ввиду чего экспортные поставки выглядят довольно таки скромными на фоне поставок в сентябре-октябре 2010 года. И самое главное, цены на кукурузу достигают чрезвычайно высокого уровня, фьючерсы продаются по цене более $7 за бушель на следующий год. Цена на другие культуры также увеличивается. Тем временем, в отношении производства следует отметить рост цен на спотовый газ в Европе до $12 mmBtu на ноябрь. Компания Yara увеличивает цену на кальциево-аммиачную селитру с условием отгрузки в сентябре на 10 евро за тонну.

УКРАИНА: Цена на карбамид в преддверие тендера в Индии увеличивается до $500 за тонну, фоб, и затем возвращается к отметке $490 за тонну, фоб. Несмотря на отсутствие продаж из Южного на тендере компании IPL в Индию цена на карбамид удерживается на уровне $490-495 за тонну, фоб и это в основном вызвано тем, что три основных украинских производителя практически распродали свои объемы с условием отгрузки в сентябре. Компания NF Trading распродала свои объемы на сентябрь включая продажу 25.000 тонн прилированного карбамида с условием отгрузки в октябре по цене $495 за тонну, фоб. Компания Агрофертранс продала 5-10.000 тонн карбамида по цене $500 за тонну, фоб, и полностью распределила свои объемы на сентябрь. Днепр Азот располагает для продажи 25-30.000 тонн карбамида. Салават располагает 10.000 тонн карбамида для продажи в сентябре. Завод начнет перенесенное техническое обслуживание 10-го сентября. Запасы карбамида в хранилищах ОПЗ оцениваются в 54.000 тонн включая 150 ж.д. вагонов.

БАЛТИКА: Цена на карбамид после продаж неделю назад по цене $500 за тонну, фоб снизилась до $490-495 за тонну, фоб. Цена на карбамид в Бразилии $515-520 за тонну, cfr, соответствует $485-490 за тонну, фоб и медленно увеличивается. Спрос со стороны Европы должен увеличиться в течении сентября, создавая таким образом альтернативный Латинской Америке регион поставки. Некоторые поставщики проводят переговоры и уже обсуждают продажи октябрьских объемов карбамида по цене $495 за тонну, фоб. Компания Уралхим продала компании Keytrade 25.000 тонн прилированного карбамида по цене $491 за тонну, фоб, с условием отгрузки из С.-Петербурга в сентябре. Компания Сибур продала неделю назад 12.000 тонн прилированного карбамида по цене $500 за тонну, фоб, с условием отгрузки в конце сентября - начале октября. Компания Фосагро проводит переговоры с трейдерами в отношении продажи карбамида с условием отгрузки в начале октября. Компания Еврохим продала из Клайпеды 25.000 тонн гранулированного карбамида для поставки в Латинскую Америку и 25.000 тонн карбамида для поставки в США/Канаду или Южную Америку. Продажи прилированного карбамида включают в себя 4.000 тонн по цене $497 за тонну, фоб, с условием отгрузки в сентябре, а также 6.000 тонн для отправки в Германию и ранее проданные 20.000 тонн для отправки на Кубу. Гродно Азот продал компании Еврохим 25.000 тонн прилированного карбамида по цене $480 за тонну, фоб. Компания Агронова располагает для продажи 6-7.000 тонн карбамида с условием отгрузки в конце сентября, который вероятно будет продан в комбинации с аммиачной селитрой.

ФРАНЦИЯ: В течение последних четырех недель официальный уровень цен на гранулированный карбамид составлял 380-390 евро за тонну, vdb, средиземноморское побережье Франции и 385-395 евро за тонну, vdb, атлантическое побережье Франции. 25 августа компания Transammonia заплатила компании МОРСО $546 за тонну, фоб, vsl, навалом за 25.000 тонн продукта с условием отгрузки в сентября, после чего стоимость повысилась до 368-400 евро за тонну, vdb, атлантическое побережье Франции. На средиземноморском побережье Франции цены повысились до 388-392 евро за тонну, vdb. В целом, на рынке наблюдается затишье из-за отсутствия спроса со стороны фермеров. Во второй половине августа на средиземноморское побережье Франции прибыли две партии египетского гранулированного карбамида по 4.000 тонн, приобретенные у компании МОРСО, при этом 4.000 тонн поставляются компанией Helm на борту судна Ander. Кроме того, в первой половине августа поставлена и партия на атлантическое побережье Франции. Что же касается поставок, в течение трех первых недель августа стоимость египетского карбамида соответствовала $500 за тонну, фоб, vsl, навалом, при этом неделю назад компания Transammonia приобрела 25.000 тонн продукта по цене $513 за тонну, фоб, vsl, навалом. На прошлой неделе компания Transammonia заключила сделку с компанией МОРСО по цене $546 за тонну, фоб, vsl, что на $33 за тонну выше. Стоимость карбамида на уровне $546 за тонну, фоб, vsl, навалом эквивалента 410-412 евро за тонну, vdb, атлантическое побережье Франции. Поставщики балтийского прилированного карбамида установили стоимость на уровне $490 за тонну, фоб, vsl, навалом.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Наблюдается новый рост цен фоб на гранулированный карбамид, так как на прошлой неделе компания Transammonia заплатила за 25.000 тонн продукта компании МОРСО, Египет $546 за тонну, фоб. При нынешних ценах фоб стоимость гранулированного карбамида для доставки в Великобританию соответствует около 355-365 фунтов за тонну, cif, навалом, а прилированного товара – около 320-330 фунтов за тонну, cif, навалом.

ЕГИПЕТ: Активность наблюдается только со стороны компании Морсо которая увеличивает цену на $33 за тонну по сравнению с предыдущими продажами. Компания Helwan планирует провести аукцион через 10 дней после фестиваля Eid. Компания Alexfert располагает ограниченным объемом карбамида для продажи с условием отгрузки в сентябре ввиду того, что проводила техническое обслуживание. Компания OCI осуществляет поставки карбамида в Европу и Бразилию, а так же на внутренний рынок. Компания Морсо продает на тендере 25 августа компании Transammonia 25.000 тонн гранулированного карбамида по цене $546 за тонну, фоб с условием отгрузки 15-25 сентября, что на $33 за тонну выше предыдущего уровня цены. Компания Transammonia закупила неделю назад у компании Морсо партию карбамида с условием отгрузки в первой половине сентября по цене $513 за тонну, фоб. Компания CHS завершила погрузку 27.500 тонн гранулированного карбамида на судно Shinnecock Belle 23-го августа, карбамид будет доставлен в Мексиканский залив.

ИНДИЯ: Компания IPL на проведенном 26-го августа тендере получила предложения общим объемом 1.5 млн. тонн. Компания Emmsons предложила наименьшую цену на уровне $520 за тонну, cfr, Mundra. Следующее наименьшее ценовое предложение поступило по цене $529.22 за тонну, cfr, другие предложения поступили по цене более $532 за тонну, cfr. После переговоров компания IPL закупила 545-565.000 тонн карбамида по цене $518-520 за тонну, cfr, Mundra или $521-523 за тонну, cfr, Kandla. Карбамид был закуплен у компаний: Emmsons 300.000 тонн Liven 80.000 тонн Berry Chem 50.000 тонн Keytrade 25.000 тонн Continental 35.000 тонн Valency 25.000 тонн Transglobe 30-50.000 тонн Компании Emmsons и Transglobe осуществят поставку к Западному побережью иранского карбамида. Остальные поставки вероятно будут осуществлены из Китая. Стоимость фрахта панамакса из Китая составляет $21-23 за тонну, хэнди-сайза $26-27 за тонну. Общий объем закупленного карбамида меньше, чем ожидалось и чем необходимо для обеспечения спроса в сентябре-октябре, ввиду чего ожидается в течении следующих 2-3 недель проведение нового тендера. Производители удобрений в Индии испытывают проблемы из-за нехватки лигроина, что только негативно скажется на дефиците поставок карбамида.

КИТАЙ: Трейдеры продали около 215.000 тонн карбамида на тендере в Индии, который вероятно будет поставлен из Китая. Цена продаж соответствует $500 за тонну, фоб, Китай, для объема панамакс и $492-494 за тонну, фоб, для хэндисайза. Карбамид будет отгружаться в сентябре и октябре. Продажи основываются на длинных позициях и некоторые новые продажи осуществляются по цене $490 за тонну, фоб. Продажи в Индии формируют наилучшую цену для прилированного карбамида за исключением поставок небольших объемов на рынках Дальнего Востока. Трейдеры также понимают что продажи в Индию возможно являются последними продажами крупных объемов в этом году принимая во внимание слабую активность в отношении данного момента в китайских портах. Осуществлена продажа партии гранулированного карбамида для отправки к Западному побережью США по цене соответствующей $515 за тонну, фоб. Компания Helm предлагает китайский гранулированный карбамид для поставки в Аргентину с условием отгрузки в октябре. Компания Keytrade предлагает 25.000 тонн гранулированного карбамида производства Fudao для поставки в Чили с условием отгрузки в сентябре. Запасы карбамида в китайских портах оцениваются в 800-850.000 тонн из которых около 400.000 тонн не были проданы до начала тендера в Индии. Цена на прилированный карбамид на внутреннем рынке снижается до Rmb 2.100 за тонну завод. Китайское правительство увеличивает справочную цену на экспортируемый карбамид на $10 за тонну до $480 за тонну. С учетом сокращения поставок через наземную границу с Вьетнамом эти факторы оказывают давление на экспорт.

США: В течении недели цена на гранулированный карбамид увеличивается до $505-507 за короткую тонну, фоб Новый Орлеан, затем снижается до уровня $498 за короткую тонну, фоб, и затем увеличивается до $502-503 за короткую тонну, фоб. Дистрибьюторы осуществляют закупки карбамида на севере США чтобы обеспечить поставки до закрытия навигации по реке. Канадские производители начали продажи гранулированного карбамида на север США по цене $525-530 за короткую тонну, фоб с доставкой, что соответствует менее $500 за короткую тонну, фоб Новый Орлеан, таким образом ограничивая закупки карбамида в Заливе, затем цена на канадский карбамид увеличивается до $530-540 за короткую тонну, фоб и все равно остается конкурентоспособной по сравнению с ценой в Новом Орлеане. Компании Helm и Ameropa наиболее активно продавали карбамид. Компания Sabic предлагает сентябрьский и октябрьский карбамид, который прибудет в Мексиканский залив. Компания Yara закупает первую партию карбамида из Катара. Компания CF предлагает гранулированный карбамид по цене $510 за короткую тонну, фоб Donaldsonville с условием отгрузки в первом квартале 2012 года.

БРАЗИЛИЯ: Цена на прилированный карбамид увеличивается до $519-520 за тонну, cfr, хотя реальные продажи имели место по цене $515 за тонну, cfr. Цена предложений новых объемов составляет $525 за тонну, cfr и выше. Неделю назад компания ADM закупила 30.000 тонн прилированного карбамида в Южном на условиях фоб по цене соответствующей несколько меньшей $520 за тонну, cfr. В октябре покупатели вероятно будут нуждаться в поставке 250.000 тонн в основном прилированного карбамида. Как ожидается, цена на карбамид продолжит рост.

box АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА, КАЛЬЦИЕВО-АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА

СНГ: Компания Еврохим осуществит поставку 80.000 тонн аммиачной селитры на внутренний рынок в сентябре в дополнение к уже проданным 20.000 тонн. Около 5-10.000 тонн будут отправлены в Аргентину совместно с карбамидом. Компания также осуществила продажу 3.000 тонн кальциево-аммиачной селитры в Германию и 5.000 тонн в Нидерланды по цене $312-317 за тонну, фоб. Компания NF Trading сократила производство аммиачной селитры в Горловке в пользу производства аммиака из-за роста цен на последний. Компания предлагает аммиачную селитру по цене $320 за тонну, фоб, с условием отгрузки из Южного в октябре против получаемых запросов по цене $315 за тонну, фоб. Судно Whistler зафрахтовано для перевозки 27.500 тонн аммиачной селитры с Кавказа в Сантос, Бразилия, стоимость фрахта составляет $38 за тонну. Компания Агронова продала аммиачную селитру по цене $324-326 за тонну, фоб, Мууга, с условием отгрузки в сентябре. Принятие решения компанией Еврохим осуществлять поставки основных объемов аммиачной селитры на внутренний рынок поддерживает экспортные цены. Компания Уралхим зафрахтовала корабль Greenwing для перевозки 23.500 тонн аммиачной селитры из С.-Петербурга в Сантос, Бразилия, стоимость фрахта составляет $35.50 за тонну. Компания Helm зафрахтовала корабль для перевозки 24.500 тонн аммиачной селитры из С.-Петербурга в Сантос, Бразилия с условием отгрузки в конце августа, стоимость фрахта составила $38 за тонну.

ФРАНЦИЯ: Компания GPN увеличила цену на аммиачную селитру N33.5 на 11 евро за тонну до 340 евро за тонну навалом. Компания Yara объявила о повышении цен на кальциево-аммиачную селитру в Германии на 10 евро за тонну, таким образом новая цена на кальциево-аммиачную селитру составляет 279 евро за тонну, cif на севере Германии и 238 евро за тонну, cif на юге Германии. Цена на кальциево-аммиачную селитру в Нидерландах и Бельгии также находится на уровне 279 евро за тонну.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Компания Transammonia планирует поставку 6.000 тонн сульфат аммония из Galveston в Канаду, стоимость фрахта составляет $46 за тонну.

box  КАРБАМИДНО-АММИАЧНАЯ СМЕСЬ

РОССИЯ: Ц Компания Еврохим осуществляет поставку трех партий КАС в Северную Америку: 18.000 тонн по цене $345 за тонну, фоб из Клайпеды в США/Канаду 20.000 тонн по цене $347 за тонну, фоб из Клайпеды в США/Канаду 30.000 тонн по цене $337 за тонну, фоб из Новороссийска в США/Канаду Компания Gavilon планирует поставку 18.500 тонн КАС N32 из Силламяэ к Восточному побережью США с условием отгрузки в первой половине сентября.

ФРАНЦИЯ: Цена на КАС N30 немного изменилась и составляет 245-248 евро за тонну FCA Rouen. Спрос на КАС слабый. Поставки КАС в августе: 30.000 тонн - Transammonia 27.500 тонн - Ameropa 27.500 тонн – Gavilon.

ЕГИПЕТ: Компания Abu Qir проводит 5-го сентября тендер по продаже 20-25.000 тонн КАС N32 с условием отгрузки в середине сентября. Компания Gavilon планирует отгрузить 19.000 тонн КАС на судно Stolt Swazi в Damietta для отправки к Восточному побережью США.

США: Высокая цена на аммиак и увеличение спроса на КАС влияют на рост цен в Eastern Cornbelt. Поставщики предлагают КАС N32 по цене $420 за короткую тонну, фоб с условием доставки весной 2012 года, что на $10-15 за тонну выше предыдущих предложений. На восточном побережье трейдеры предлагают КАС по цене $375-380 за короткую тонну, фоб с условием доставки в сентябре. Покупатели в свою очередь запрашивают цену на уровне менее $370 за короткую тонну, фоб. Компания Gavilon зафрахтовала три судна для поставки КАС в США: Stolt Ocelot - 23.000 тонн из Constantza, стоимость фрахта составляет $31-33 за короткую тонну. Stolt Swazi - 18.500 тонн из Damietta. Atlantic Sirius - 35.000 тонн из Klaipeda с условием отгрузки 3-5 сентября.

box  СУЛЬФАТ АММОНИЯ

СНГ: Компания Petrokimia Gresik закупила 25.000 тонн сульфат аммония у компании Мекатрейд, 25.000 тонн у компании Transammonia и 35-50.000 тонн у компании Helm по цене $260 за тонну, cfr. Поставка продукта из региона Черного Моря. Компания Capro Corp проводит 26-го августа тендер по продаже 25.000 тонн сульфат аммония с условием отгрузки в сентябре. Компания Ameropa анализирует фрахтовый рынок на предмет перевозки 25.000 тонн сульфат аммония из Ульсана в Бразилию с условием отгрузки в конце августа, продукт закуплен по цене $234-236 за тонну, фоб. Цена на сульфат аммония укрепляется в Китае, доступные объемы ограничены. Запрашиваемая цена на капралактановый сульфат аммония составляет $240-250 за тонну, фоб, цена на металлургический сульфат аммония на $10 за тонну ниже.

box ФОСФАТЫ

На прошлой неделе основными вопросами обсуждения на рынке были установка стоимости на диаммонийфосфат производства Phoschem для доставки в Индию и угроза поставкам китайского NP/NPK в связи с тем, что правительство рассматривает возможность включения этого вида удобрений в систему продуктов, подлежащих высоким экспортным сборам, начиная с октября. Естественно, угроза экспорта китайского NP была основным фактором, влияющим на переговорный процесс в Индии, которая быстро приняла стоимость диаммонийфосфата производства Phoschem на уровне $677 за тонну, cfr, что на $65 за тонну выше цен на первое полугодие и соответствует $625 за тонну, фоб, Tampa. Для поставщиков российской и литовской продукции стоимость индийского продукта составит соответственно $641-643 и $631-633 за тонну. В этом месяце компания ЕвроХим отгрузит последнюю партию диаммонийфосфата по условиям контракта на первое полугодие, но она еще не заключала контракты на второе полугодие, а компания ФосАгро по-прежнему не поставила значительные объемы товара по условиям контрактов за первое полугодие. Компания ОСР устанавливает новую стоимость на уровне $635 за тонну, фоб, Jorf, но ее нынешние контрактные цены до декабря составляют $612 за тонну, cfr. Компания JPMC поставит товар в Индию по новой контрактной цене на уровне $650 за тонну, фоб, Aqaba. На данный момент Индия является привлекательным рынком сбыта диаммонийфосфата компаний ФосАгро и ЕвроХим по сравнению с США, так как стоимость на продукт с барж в Новом Орлеане ниже цен замещения в Индии и Южной Америке. В случае необходимости приобретения партий на международном рынке в четвертом квартале это может привести к дальнейшему росту цен в США. Что же касается Индии, ограничения, связанные с экспортом китайского NP/NPK могут привести к увеличению импорта тройного суперфосфата (учитывая то, что на него не распространяется китайская налоговая политика), что может привести к росту поставок из Северной Африки и соответственного увеличения цен на китайский тройной суперфосфат.

box ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаемые Господа, мы рады сообщить Вам, что 25-я Европейская Конференция и Выставка FMB по удобрениям будет проходить с 19-го по 21-е октября 2011 года в гостинице Intercontinental Carlton, Канны, Франция.. Для регистрации на конференции заполните пожалуйста регистрационную форму в разделе "конференция", за дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +380503277777 или по электронной почте: fmb@fertilizer-market.kiev.ua

box АММИАК

Цена на аммиак в Тампе с условием доставки в сентябре увеличивается на $30 за тонну до $590 за тонну, cfr. Цена на аммиак в Южном увеличивается на $35 за тонну до $555 за тонну, фоб. Спотовые продажи на Ближнем Востоке осуществляются по цене $545 за тонну, фоб, что на $10 за тонну больше по сравнению с предыдущими спотовыми продажами в регионе. Поставки аммиака в Северо-Западной Европе ограничиваются в свете сокращения доступных объемов из-за начала производства карбамида на заводе Sluiskil 7 в Нидерландах и остановки производства на заводе Billingham в Великобритании. В ближайшие месяцы цена на газ в Европе сохранится на высоком уровне поскольку начинается техническое обслуживание в Катаре. В Балтике доступные объемы аммиака ограничены, один из производителей запрашивает за аммиак с условием отгрузки в сентябре $570 за тонну, фоб. Компания Акрон проводит переговоры в отношении спотовой продажи 6.000 тонн аммиака с условием отгрузки из Силламяэ в середине сентября. После осуществления продажи данного объема производитель не будет располагать аммиаком поскольку останавливает производство в Новгороде на техническое обслуживание. В США поставки аммиака аммиакопроводом в Magellan и Nustar ограничены из-за наводнения в начале лета и поставщик вынужден использовать наземный транспорт для перевозки аммиака к некоторым терминалам, в результате – цена на аммиак увеличивается..

УКРАИНА: Компания NF Trading продала 15.000 тонн аммиака по цене $555 за тонну, фоб, с условием отгрузки в конце сентября/начале октября. Данная цена на $35 за тонну выше предыдущего уровня цены. Компания должна располагать на октябрь 80.000 тонн аммиака. В сентябре общий объем отгрузок из Южного оценивается в 200-220.000 тонн. Сокращение поставок вызвано рядом технических обслуживаний в России и Украине. ОПЗ останавливает одну производственную линию на техническое обслуживание сроком на 30 дней.

ВЕНТСПИЛС / СИЛЛАМЯЭ: Компания Акрон располагает 6.000 тонн аммиака с условием отгрузки в середине сентября. Производитель проводит переговоры с покупателями и вероятно продаст аммиак на формульной основе. Компания Yara планирует отгрузить в середине сентября в Силламяэ 10.000 тонн аммиака, купленного у компании Сибур неделю назад по цене $530 за тонну, фоб. Один из поставщиков в настоящее время запрашивает цену на аммиак на уровне $570 за тонну, фоб с условием отгрузки в сентябре. Поставки из балтийских портов в сентябре будут ограничены поскольку компания Фосагро остановила производство на техническое обслуживание, компания Акрон планирует остановить в Новгороде производство на техническое обслуживание в сентябре сроком на один месяц. Компания Уралхим осуществит поставку в Силламяэ некоторого объема аммиака но в целом доступные объемы аммиака будут ограничены.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: Новых спотовых продаж не зафиксировано. Последнюю спотовую продажу аммиака компания Sabic осуществила в объеме 40.000 тонн по цене $535 за тонну, фоб. Аммиак будет отгружен в Ras al-Khair и Jubail на судно Pacific 12-13 сентября и отправлен в Европу.

ИНДИЯ: Zuari Industries Limited (ZIL) остановила производство аммиака и карбамида в Goa из-за прекращения поставок лигроина. Производители NPK также должны остановить производства из-за малого запаса аммиака в хранилищах..

США: Компания Yara согласовала с компаниями CF и Mosaic новую цену на аммиак, которая на $30 за тонну выше предыдущей и составляет $590 за тонну, cfr. На Среднем Западе поставки аммиака аммиакопроводом в Magellan и Nustar ограничены из-за наводнения в начале лета и поставщик вынужден использовать наземный транспорт для перевозки аммиака к некоторым терминалам, в результате цена на аммиак увеличивается. Компания CF заявляет цену на уровне $830 за короткую тонну, фоб терминалы с условием доставки весной.

box СЕРА

Поставщики подтвердили то, что новые партии были проданы на юге Китая по цене $238 за тонну, cfr, однако покупатели по-прежнему не готовы платить $240 за тонну, cfr. Китайские производители фосфатов приобретают только отдельные партии серы, поскольку обеспокоены возможными изменениями экспортных пошлин. Рассматриваются предложения по повышению экспортных сборов с NP с целью защитить местных сельхозпроизводителей от высоких цен и увеличить объем доступного продукта. До прояснения этой ситуации производители фосфатов и трейдеры не будут приобретать новые партии серы. Поставщики и производители обеспокоены низкими ценами в Китае, указывая на то, что объем запасов в портах низкий, при этом на международном рынке в ближайшее время ожидается сокращение доступного продукта в связи с наступлением зимы. К повышению цен приводит значительное сокращение российской серы в течение летнего сезона, когда предложений спотовых партий не было, так как весь продукт поступал в Северную Африку по условиям контрактов. В сентябре и октябре ожидается стабилизация производства диаммонийфосфата на предприятии Ma'aden в Саудовской Аравии на уровне 150.000 тонн в месяц, что эквивалентно потреблению 75.000 тонн серы. Американские производители фосфатных удобрений гарантировали новый рост долгосрочных цен, заключив контракт относительно 1 млн. тонн диаммонийфосфата для доставки в Индию в октябре 2011г. – марте 2012г. по цене $677 за тонну, cfr. Учитывая ставку фрахта панамакса на уровне $50 за тонну, эта стоимость соответствует $627 за тонну, фоб, Tampa, что на $65 за тонну выше предыдущей контрактной стоимости поставок с апреля по декабрь 2011г. На прошлой неделе активность на рынке серы Ближнего Востока была незначительной из-за праздников. С условием отгрузки в первой половине сентября японским трейдером компании IFFCO продана новая партия серы из Саудовской Аравии по цене $236-237 за тонну, cfr. На рынке ожидается объявление компанией Adnoc ежемесячной отгрузочной стоимости серы с условием отгрузки в сентябре. Как сообщалось в нашем прошлом обзоре, проданы три партии спотовой серы с условием отгрузки в Ruwais, Ras Laffan и Jubail по цене свыше $210 за тонну, cfr. Вероятно, покупателями выступили компании Midgulf, Solvadis и China Oil.

КИТАЙ: Китайские производители фосфатных удобрений по-прежнему приобретают ограниченное количество серы, поскольку они обеспокоены возможным пересмотром экспортных пошлин. Предлагается повысить экспортные сборы на NP до уровня пошлин на диаммонийфосфат и аммофос. На прошлой неделе был подготовлен документ, который 1 сентября предоставлен на рассмотрение Премьер-министру, однако возражения, по крайней мере, двух министров привело к передаче документа на доработку в течение следующих 15-20 дней. Новые пошлины могут привести к сокращению экспорта NP, особенно в Индию, так как они будут соответствовать сборам с диаммонийфосфата и аммофоса. Целью правительства является предотвращение повышения цен для фермеров и гарантия поставок в связи с началом сезона удобрений внутри страны, поэтому ожидается, что по-прежнему будет приобретаться ограниченный объем серы. На прошлой неделе японский трейдер реализовал партию для доставки на юг Китая по цене $238 за тонну, cfr. Покупатели по-прежнему осторожны и не хотят принять стоимость на уровне свыше $240 за тонну, cfr. Дистрибьюторы по-прежнему хотели бы повысить цены на товар из портов, но покупатели не спешат приобретать новые партии, поэтому в течение последней недели объем запасов в портах превысил 1,5 млн. тонн. В Nantong объем запасов в портах достиг 400.000 тонн, а уровень цен составляет RMB 1.870-1.880 за тонну, навалом, хотя ранее соответствовал RMB 1.820-1.825 за тонну, навалом. В Fangcheng, где объем запасов ниже 500.000 тонн, цены достигли RMB 1.875-1.900 за тонну, неделей ранее соответствуя RMB 1.850 за тонну, в мешках.

ИНДИЯ: После сообщений о приобретении компаниями FACT и PPL неделю назад партий по цене $237-239 за тонну, cfr компания IFFCO заключила еще одну сделку относительно 30.000 тонн серы из Саудовской Аравии с японским трейдером по цене $236-237 за тонну, cfr, с условием отгрузки в первой половине сентября. Ранее компания Swiss Singapore продала компании IFFCO 30-35.000 тонн серы также с условием отгрузки в первой половине сентября по цене $232,40 за тонну, cfr.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: Поставщик серы компании Aramco, вероятнее всего, японский трейдер, продал компании IFFCO, Paradeep 30.000 тонн серы с условием отгрузки в первой половине сентября в Jubail по цене $236-237 за тонну, cfr. 17 августа компания Aramco предложила на торгах спотовую партию серы объемом 40.000 тонн. Их победителем стал трейдер, установивший стоимость на уровне $210-215 за тонну, фоб, Jubail. Поступают сообщения о том, что мощность производства диаммонийфосфата на предприятии Ma'aden в сентябре и октябре достигнет 150.000 тонн в месяц, что эквивалентно потреблению 75.000 тонн серы в месяц. В Jubail отгружаются следующие партии для доставки в Китай: - 26 августа на борт судна Barra компании SIEC отгрузили 38.700 тонн серы для доставки в Fangcheng; - 20 августа в Китай из Jubail отправилось судно Maria TH компании China Oil с 44.000 тонн серы; - 11 августа в Китай отправилось судно Parnassus компании China Oil с 37.000 тонн серы.

РОССИЯ/КАЗАХСТАН: Летом компания Газпромэкспорт отгрузила меньше серы, чем ожидалось. Перенос на более поздний срок переговоров с Северной Африкой привел к сокращению активности в июле и августе, при этом партии, предназначенные для этого рынка, не поступили на спотовый рынок. Баржами поставляется ограниченное количество серы из-за поставок пшеницы, поэтому, скорее всего, дата отгрузки партий не будет переноситься, так как они не будут поставляться. В ноябре поставка серы по Волге и Дону приостанавливается, что приведет к сокращению объема серы с условием отгрузки в бассейне Черного и Балтийского морей. Данные GTIS относительно экспорта российской серы в январе – июне 2011г. свидетельствуют о сокращении отгрузок. Основными рынками сбыта являются Марокко и Тунис. Компания ICEC продолжает переговоры с компанией GCT, Тунис относительно поставок контрактного продукта компании ТСО во втором полугодии с условием отгрузки в бассейне Черного моря. Ожидается, что стоимость будет соответствовать той, что установлена для компании ОСР, Марокко, - $230 за тонну, cfr, с условием отгрузки в третьем квартале. 18 августа компания ТСО завершила торги на 35.000 тонн гранулированной серы с условием отгрузки 25-28 августа в Усть-Луге. На момент составления обзора по-прежнему не было точно известно, кто стал победителем торгов, но, скорее всего, это компания ОСР, Марокко. Предыдущие торги по гранулированной сере с условием отгрузки в Усть-Луге были проведены компанией ТСО с условием отгрузки 15-20 июля. Их победителем стала компания ОСР, Марокко, которая заплатила $200 за тонну, фоб. Ставка фрахта до Марокко соответствует $24-26 за тонну. Компания Transammonia отгрузит 11-15 сентября в Усть-Луге 15.000 тонн гранулированной серы компании ТСО для доставки в Намибию. Поступили данные об отгрузке в первом полугодии 2011г. 1,033 млн. тонн казахской серы по сравнению с 1,110 млн. тонн, отгруженными в январе – июне 2010г. Поставки по железной дороге в Китай по-прежнему соответствуют 240.000 тонн, при этом поставки по железной дороге в страны СНГ сократились с 376.000 тонн в первой половине 2010г. до 40.000 тонн в течение января – июня 2011г. В первой половине 2011г. поставки в Марокко составили 237.000 тонн (в первой половине 2010г. – 202.000 тонн), а в Китай по морю экспортированы 266.000 тонн (в течение января – июня 2010г. – 416.000 тонн). Последними отгруженными в Ильичевске партиями являются следующие: - 10-15 сентября компания Transammonia собирается отгрузить 40.000 тонн комовой насыпной серы компании ТСО для доставки на юг Китая; - 3 сентября компания ICEC начала отгрузку на борт судна Balikesir 16.000 тонн гранулированной серы для доставки в Израиль; - 19 августа компания Transammonia отгрузила на борт судна Endeavour 31.800 тонн гранулированной серы компании ТСО для доставки в Китай.

box ХЛОРКАЛИЙ:

Признаков того, что покупатели готовы принять стоимость, повышенную компанией ВРС на $25 за тонну до $535 за тонну, cfr для всех рынков Юго-Восточной Азии на все партии стандартного хлоркалия с условием отгрузки с октября, пока нет. Некоторые наблюдатели полагают, что до заключения первой сделки пройдет какое-то время. Запасы хлоркалия в Малайзии достаточные, поэтому покупатели пока не принимают новую стоимость. Некоторые из них даже не хотят принимать стоимость на уровне $510 за тонну, cfr, хотя она уже установлена на этом рынке. Однако на данный момент большинство поставщиков хлоркалия сосредоточены на отгрузке партий для доставки в Индию, Китай, Бразилию и на другие рынки. У них нет необходимости реализовать дальнейшие партии, так как некоторые из них продали весь продукт с условием отгрузки до конца года. Согласно сообщению одного из производителей, поступившее на прошлой неделе, поставки хлоркалия на международном рынке в 2011г. достигнут 58-59 млн. тонн. Как сообщалось в нашем прошлом обзоре, не удивительно, что Индия заинтересована в инвестициях в источниках поташа за пределами страны, так как не располагает собственными. На прошлой неделе представители индийского правительства вместе с ведущими импортерами посетили Беларусь с целью изучить возможность инвестиции в рудники Беларуськалия. Им предложили 20% акций стоимостью $6 млрд., так как стоимость Беларуськалия соответствует $30 млрд., но пока окончательное решение не принято. Поступают сообщения о заключении сделок в Тайване, Бангладеш, Венесуэле и Колумбии.

СНГ/БЕЛАРУСЬ: Как сообщалось в разделе «Индия», неделю назад представители правительства прибыли с визитом в Беларусь для изучения возможности приобретения акций компании Беларуськалий. В состав делегации входили и генеральный директор компании IFFCO, а также генеральный директор компании IPL. Им предложены 20% акций стоимостью $6 млрд., так как стоимость Беларуськалия соответствует $30 млрд. Дальнейшее изучение возможности инвестиций будет проводиться командой специалистов, которые проведут технико-экономический анализ осуществимости с целью независимой оценки стоимости Беларуськалия. Еще одна делегация прибудет в Беларусь через 30 дней для обсуждения совместного исследования новых залежей поташа..

ИНДИЯ: 29 августа компания NFL завершила торги на 100.000 тонн хлоркалия. Она открыла технические предложения относительно 50.000 тонн, полученные от компаний ММТС и IPL. Ожидалось, что ценовые предложения будут открыты через день. Вероятно, с каждой из компаний будут заключены сделки относительно поставки 50.000 тонн. Компания IPL поставит продукт в соответствии с контрактом относительно поставки объемов, которые указаны в представленной ниже таблице. Однако компания ММТС поставляет продукцию производства ВРС, что приведет к увеличению импорта на этот рынок. Как сообщалось в нашем прошлом обзоре, в связи с необходимостью срочной поставки хлоркалия первая партия хлоркалия компании ICL объемом 45.000 тонн прибыла в Kandla для компании IPL на борт судна Saneromeni 25 августа. 4 сентября на борту судна Labro в Mangalore поставлены 39.280 тонн хлоркалия. Кроме того, мы сообщали о том, что в сентябре компания ICL собирается отгрузить еще 150.000 тонн для доставки компаниям IPL и CIL (Coromandel). Как сообщалось в нашем прошлом обзоре, компания АРС отгружает в августе, по крайней мере, две партии объемом 45-50.000 тонн для доставки компании IPL и 18.000 тонн для доставки компании Zuari. Третья партия будет отгружена в сентябре. Возможно, в августе будет поставлен еще один крупный объем фосфатов производства JPMC, но стало известно о том, что вместо них в течение последней недели августа отгружены 45.000 тонн хлоркалия для доставки компании АРС. В сентябре компания АРС отгрузит партию продукта JPMC. Из Индии поступают неподтвержденные сообщения о том, что компания Canpotex, возможно, поставит 40.000 тонн хлоркалия с условием отгрузки во второй половине сентября не в Индию, а на другой рынок, однако это еще не согласовано с потребителем и судовладельцем. Неделю назад представители правительства прибыли с визитом в Беларусь для изучения возможности приобретения акций компании Беларуськалий. В состав делегации входили и генеральный директор компании IFFCO, а также генеральный директор компании IPL. Им предложены 20% акций стоимостью $6 млрд., так как стоимость Беларуськалия соответствует $30 млрд. Дальнейшее изучение возможности инвестиций будет проводиться командой специалистов, которые проведут технико-экономический анализ осуществимости с целью независимой оценки стоимости Беларуськалия. Еще одна делегация прибудет в Беларусь через 30 дней для обсуждения совместного исследования новых залежей поташа.

МАЛАЙЗИЯ: Компания ВРС располагает 25.000 тонн стоимостью $510 за тонну, cfr, которые поставляются компании Agrifert. Около шести недель назад мы сообщали о том, что «к удивлению некоторых участников рынка цены в ринггитах на местном рынке Малайзии еще не достигли эквивалента в $510 за тонну, cfr, Западная Малайзия, навалом, а соответствуют $480-490 за тонну, cfr. Вероятно, продавцы получают прибыль от реализации поставленных ранее партий по более низким ценам, а не отталкиваются от стоимости замещения». Наблюдается дальнейшее снижение цен до $475 за тонну, cfr, порты на западе Малайзии, навалом, несмотря на поставку партий стоимостью $510 за тонну, что определяется следующими факторами: запасы хлоркалия в хранилищах Малайзии значительные, при этом их стоимость соответствует еще $460 за тонну; финансовая нестабильность в США и Европе приводит к обеспокоенности участников рынков в связи с возможностью повторения ситуации в 2008-2009гг. Последний фактор уже менее актуален, так как цены на зерновые на рынках фьючерсов растут. Стоимость неочищенного пальмового масла стабилизировалась и в июле – августе соответствовала 3.100 ринггитов за тонну, снизившись с уровня 3.400 ринггитов за тонну в июне .
Архив: